摘要：“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)營收額從2020年的7631億元，增長到2025年的10510億元（預(yù)計）；進(jìn)出口方面，2019年6月機(jī)床工具進(jìn)出口實現(xiàn)貿(mào)易順差，2023年2月金屬加工機(jī)床進(jìn)出口實現(xiàn)貿(mào)易順差，2023年6月金屬切削機(jī)床進(jìn)出口首次實現(xiàn)貿(mào)易順差，至此機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)所有分行業(yè)均實現(xiàn)貿(mào)易順差。機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)、波動回升”的趨勢，不僅抵御住新冠肺炎疫情和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動的影響，而且還逐步改善，形成回暖向好的趨勢。
機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)“十四五”成績
“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)克服新冠肺炎疫情、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和國際政治經(jīng)濟(jì)因素的多重影響，取得了穩(wěn)步發(fā)展。研發(fā)投入年增長及投入強(qiáng)度均高于“十三五”時期，實現(xiàn)了“十四五”的目標(biāo)。培育出通用技術(shù)集團(tuán)機(jī)床公司、北京精雕、秦川機(jī)床、華工激光、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、株洲鉆石刀具等一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和具有國際競爭力的品牌企業(yè)和產(chǎn)品。高精高速五軸加工中心、高精高速齒輪加工機(jī)床、數(shù)控車銑復(fù)合加工機(jī)床、高精高速五軸激光加工機(jī)床、重型/超重型機(jī)床、中高端數(shù)控系統(tǒng)、高性能切削刀具、高精度位置反饋元件等關(guān)鍵機(jī)床工具產(chǎn)品接近或達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平，國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在市場上的比重穩(wěn)步提升。
（一）科研創(chuàng)新投入持續(xù)增加，創(chuàng)新體系與能力穩(wěn)步提升
“十四五”期間，國家不斷加大在機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的科研創(chuàng)新投入，國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、國資委等政府部門出臺了一系列促進(jìn)機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策措施，涉及科研攻關(guān)、技術(shù)改造、稅收減免、人才培養(yǎng)、首臺套應(yīng)用示范、投融資優(yōu)惠等多個方面，極大地激發(fā)了企業(yè)創(chuàng)新的積極性。
（二）中端產(chǎn)品競爭力大幅提升，高端產(chǎn)品短板逐步消除
“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)加緊提升產(chǎn)品水平，在國家各項政策的支持下，在市場升級的帶動下，機(jī)床裝備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯提升。中端機(jī)床裝備產(chǎn)品在質(zhì)量、性能方面大幅提升，對標(biāo)進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)品，市場競爭力和用戶接受度明顯增強(qiáng)，同時在性價比和響應(yīng)速度方面國內(nèi)企業(yè)更勝一籌。高端機(jī)床裝備產(chǎn)品與國際水平的差距正在縮小，高精度、五軸、復(fù)合加工技術(shù)逐步突破，并在用戶得到批量使用，高端機(jī)床裝備中的關(guān)鍵技術(shù)、部件和系統(tǒng)的國產(chǎn)化解決方案也取得突破，并逐步開展應(yīng)用驗證與推廣。
（三）全產(chǎn)業(yè)面向中高端和高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系正在形成
“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成向中高端產(chǎn)品方向高質(zhì)量發(fā)展的共識。圍繞這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)從主機(jī)制造到配套體系都在形成需求定制、創(chuàng)新驅(qū)動、提升性能、關(guān)注質(zhì)量和構(gòu)建品牌的新業(yè)務(wù)體系和戰(zhàn)略。在整個機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)的共同努力下，面向中高端產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系已基本形成，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與安全得到較大提升。
（四）產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、信息化與智能化水平逐步提升
“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化制造基礎(chǔ)更加堅實，產(chǎn)業(yè)級互聯(lián)互通通訊協(xié)議NC-link得到進(jìn)一步推廣使用。數(shù)控系統(tǒng)制造商也紛紛推出適應(yīng)互聯(lián)互通、具有智能制造功能的新一代數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品，配置了智能化數(shù)控系統(tǒng)的中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品在精密制造場合得到批量應(yīng)用，實現(xiàn)了減少加工準(zhǔn)備時間、減少操作難度、提高加工精度效率、節(jié)能減排的目標(biāo)。上述機(jī)床產(chǎn)品組線形成的智能制造車間和工廠可實現(xiàn)無人化或少人化管理模式。
（五）全產(chǎn)業(yè)走向國際市場的步伐正在加快
“十四五”期間，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)適應(yīng)市場形勢變化，抓住國際市場新需求和布局調(diào)整時機(jī)，做好國內(nèi)國際雙循環(huán)，不斷加快機(jī)床裝備產(chǎn)品走向國際市場的步伐，機(jī)床裝備產(chǎn)品出口額從“十三五”期間的638.6億美元，提高到“十四五”期間的1062.1億美元（預(yù)計），年平均增幅約10.7%。除了出口規(guī)模增加以外，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷升級，主機(jī)類產(chǎn)品從普通機(jī)床過渡到中端數(shù)控機(jī)床，甚至高端五軸加工中心，切削刀具產(chǎn)品從普通高速鋼刀具為主逐步提升到硬質(zhì)合金刀具等。
面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
雖然中高端機(jī)床工具產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化方面取得明顯進(jìn)步，但與國際先進(jìn)水平和國民經(jīng)濟(jì)需要相比還存在較大差距，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重于中低端產(chǎn)品，需要進(jìn)一步均衡合理：中端及部分高端國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、切削刀具、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等基本具備支撐和滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的能力，但高端產(chǎn)品在基礎(chǔ)能力、應(yīng)用驗證和迭代發(fā)展方面仍存在差距。
同時，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)在面向新需求、新環(huán)境、新任務(wù)等更高發(fā)展要求下，一些突出的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題仍然存在，“十四五”期間反映出的突出問題主要有以下幾個方面：
（一）關(guān)鍵環(huán)節(jié)的創(chuàng)新投入相對不足
雖然近年來全社會都在加大機(jī)床裝備領(lǐng)域的投入，但主要集中在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用環(huán)節(jié)，相較于國際一流產(chǎn)業(yè)，我國機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)在數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件、專用工業(yè)軟件、關(guān)鍵材料及新材料、新工藝和新結(jié)構(gòu)等創(chuàng)新關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入上存在顯著差距，不利于高端追趕型戰(zhàn)略的實施，需要進(jìn)行投入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，聚焦重點(diǎn)，加大力度。
（二）高端產(chǎn)品方面的供需結(jié)合較松散
高端機(jī)床裝備產(chǎn)品需要與用戶需求深度融合，大多屬于按需定制的研發(fā)生產(chǎn)模式。國內(nèi)高端機(jī)床裝備在供需聯(lián)合方面雖然取得明顯進(jìn)步，取得了一些階段性成果，實現(xiàn)在局部應(yīng)用上的進(jìn)口替代，但整體上看，高端機(jī)床裝備產(chǎn)品的供需合作還停留在買賣關(guān)系上，沒有形成在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的深度融合，未能實現(xiàn)在需求側(cè)前期聯(lián)合預(yù)研模式，被動性、滯后性和“兩張皮”的情況影響了高端機(jī)床裝備的研制、驗證與推廣，使用信息不共享或不對稱的問題影響機(jī)床裝備迭代升級。
（三）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力不強(qiáng)
機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)在前期高速發(fā)展過程中，奠定了數(shù)控化和中低端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。隨著產(chǎn)品高端化和高質(zhì)量發(fā)展要求，無論是中低端產(chǎn)品還是高端產(chǎn)品，都遇到了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完善提升和構(gòu)筑高端產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的問題，特別是在關(guān)鍵材料、元器件和部件研制，制造質(zhì)量與效率提升，試驗驗證和應(yīng)用推廣等環(huán)節(jié)，現(xiàn)代化程度不高，不適應(yīng)機(jī)床裝備產(chǎn)品高端化發(fā)展的需要。
（四）應(yīng)用驗證不足，迭代發(fā)展欠佳
機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)正在從“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”向“自主創(chuàng)新、正向設(shè)計”的創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變，新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)過程中的應(yīng)用驗證能力弱，技術(shù)成熟度、穩(wěn)定性、可靠性很難提升，導(dǎo)致從樣機(jī)到商品的“腸梗阻”現(xiàn)象較為普遍。由于高端產(chǎn)品大多屬于需求定制產(chǎn)品，對需求了解不充分，應(yīng)用驗證不足，按需求定制的迭代改進(jìn)循環(huán)無法進(jìn)行，導(dǎo)致高端產(chǎn)品的開發(fā)成功率不高。
（五）高端產(chǎn)品領(lǐng)域部分環(huán)節(jié)市場機(jī)制運(yùn)行不暢
高端機(jī)床裝備產(chǎn)品是工業(yè)綜合能力的體現(xiàn)，其特點(diǎn)是前期投入大、投入周期長、回收風(fēng)險高，社會融資成本高，投資積極性低。另外，目前高端機(jī)床裝備屬于趕超型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，很多新產(chǎn)品的投入產(chǎn)出回報率和市場接受度明顯低于已有的成熟產(chǎn)品，無法通過市場機(jī)制配置資源的方式支撐高端產(chǎn)品的發(fā)展。
機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展目標(biāo)
到2030年，機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，運(yùn)行增速高于工業(yè)平均水平；產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升，總體水平進(jìn)入國際第一梯隊，中高端產(chǎn)品的研發(fā)實現(xiàn)自主可控，建成“1+N+X”的機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系及國家級創(chuàng)新平臺；形成具有國際先進(jìn)水平的機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈方面實現(xiàn)安全可控，中高端產(chǎn)品所需的關(guān)鍵單元技術(shù)與配套件不存在長期斷供風(fēng)險；形成產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的高素質(zhì)人才培養(yǎng)體系與重點(diǎn)項目，形成覆蓋產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)人才需求的多類型、多層次、老中青人才培養(yǎng)方案，建立人才儲備、培養(yǎng)、認(rèn)證、表 彰和推薦制度；探索、研究形成適合機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方案與措施，開展重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域相結(jié)合的貫標(biāo)、認(rèn)證與巡檢等試點(diǎn)工作，建立機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展管理體系；產(chǎn)業(yè)國際化程度不斷提升，聯(lián)合骨干企業(yè)嘗試在國際主要市場建立若干區(qū)域服務(wù)中心，聯(lián)合國際優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)或企業(yè)建立聯(lián)合創(chuàng)新中心。
機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間是關(guān)鍵的發(fā)展機(jī)遇期，綜合產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部發(fā)展因素的變化趨勢，形成“十五五”期間的主要發(fā)展趨勢：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式主要以需求導(dǎo)向為主線，二是市場需求呈現(xiàn)快速迭代升級，三是國際產(chǎn)業(yè)布局處于動態(tài)變化的不穩(wěn)定狀態(tài)，四是數(shù)字化、信息化、智能化與硬件高級化融合定義高端產(chǎn)品，五是產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，抓結(jié)構(gòu)性問題成為重點(diǎn)方向。
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