摘要：“十四五”時(shí)期，我國(guó)機(jī)器人行業(yè)攻堅(jiān)克難、拼搏進(jìn)取，綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)大步跨越，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，技術(shù)水平顯著提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，發(fā)展環(huán)境日益優(yōu)化。“十五五”時(shí)期是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，應(yīng)統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以自主創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以推進(jìn)新型工業(yè)化、增進(jìn)民生福祉、保障國(guó)家安全等為根本目的，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供有力支撐。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從小到大”的蛻變
“十四五”時(shí)期，在政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等社會(huì)各界共同努力下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“從小到大”的跨越。
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番
2020-2024年，全國(guó)機(jī)器人行業(yè)營(yíng)業(yè)收入由1061億元增長(zhǎng)到2379億元，實(shí)現(xiàn)翻番，年均增速為22.4%，達(dá)到《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中營(yíng)業(yè)收入年均增速超過20%的目標(biāo)要求。產(chǎn)品產(chǎn)量不斷攀高刷新紀(jì)錄，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2020年的21.2萬臺(tái)增長(zhǎng)至2024年的55.6萬臺(tái)，年均增長(zhǎng)27.3%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量由2019年的346增長(zhǎng)至2024年的1052萬套，年均增長(zhǎng)24.9%。
（二）市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)全球半數(shù)
依托超大規(guī)模市場(chǎng)和豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)，自2013年起已連續(xù)12年穩(wěn)居全球首位，“十四五”以來連續(xù)4年占據(jù)全球市場(chǎng)一半以上。據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)器人分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到30.2萬臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)68.6%，年均增長(zhǎng)14%，占全球市場(chǎng)比重由2020年的45%提升到54%。
（三）自主品牌整機(jī)產(chǎn)品性能質(zhì)量顯著提升
重載、焊接、噴涂、移動(dòng)操作等多項(xiàng)高性能工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品研制成功，填補(bǔ)高端領(lǐng)域空白，并在汽車整車等高端應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用。伴隨產(chǎn)品水平的提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2024年自主品牌工業(yè)機(jī)器人國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率首次突破50%，達(dá)到58.5%，比2020年提高27.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，清潔機(jī)器人、配送機(jī)器人、教育機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人技術(shù)日漸成熟，加速商業(yè)化落地；農(nóng)業(yè)機(jī)器人、礦業(yè)機(jī)器人、安防機(jī)器人、空間機(jī)器人等特種機(jī)器人研制不斷取得新突破。
（四）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)步夯實(shí)
關(guān)鍵零部件研制生產(chǎn)加速突破，配套能力穩(wěn)步增強(qiáng)。諧波減速器基本覆蓋全系列產(chǎn)品，不僅能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，部分產(chǎn)品還進(jìn)入國(guó)際知名品牌供應(yīng)體系；大負(fù)載RV減速機(jī)正向設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，精度和壽命性能均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；伺服系統(tǒng)與控制器與外資品牌差距不斷縮小，基本可以滿足市場(chǎng)需求；高精度編碼器研制成功，重復(fù)精度、絕對(duì)精度、有效分辨率等性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
（五）應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展
機(jī)器人應(yīng)用從汽車、電子等制造領(lǐng)域，向家居生活、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育娛樂、醫(yī)療康養(yǎng)、應(yīng)急救援等社會(huì)民生領(lǐng)域加速滲透。截至2024年，工業(yè)機(jī)器人已在國(guó)民經(jīng)濟(jì)71個(gè)行業(yè)大類、241個(gè)行業(yè)中類實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，比2020年增長(zhǎng)19個(gè)行業(yè)大類、98個(gè)行業(yè)中類；工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)203萬臺(tái)，比2020年增長(zhǎng)1.1倍，占全球總量的43.5%，位居全球第一；制造業(yè)機(jī)器人密度由2020年的251臺(tái)/萬人增長(zhǎng)至2024年的567臺(tái)/萬人，躍升至全球第三，僅次于韓國(guó)和新加坡。
面臨形勢(shì)復(fù)雜多變，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存
《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（以下簡(jiǎn)稱《建議》）對(duì)“十五五”時(shí)期我國(guó)發(fā)展面臨的環(huán)境作出深刻分析，指出“大國(guó)關(guān)系牽動(dòng)國(guó)際形勢(shì)，國(guó)際形勢(shì)演變深刻影響國(guó)內(nèi)發(fā)展，我國(guó)發(fā)展處于戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時(shí)期”。同樣，未來五年我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的形勢(shì)也是復(fù)雜的，既面臨難得機(jī)遇，同樣也伴隨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
（一）發(fā)展機(jī)遇
1.國(guó)家高度關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力
黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將機(jī)器人納入國(guó)家科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域。習(xí)近平總書記對(duì)機(jī)器人發(fā)展多次作出重要指示批示，曾明確提出要推動(dòng)機(jī)器人科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，使機(jī)器人科技及其產(chǎn)品更好為推動(dòng)發(fā)展、造福人民服務(wù)。2025年“智能機(jī)器人”首次被寫入政府工作報(bào)告，報(bào)告明確提出把大力發(fā)展智能機(jī)器人列為重點(diǎn)工作。《建議》提出前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)具身智能等成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)家的重視及戰(zhàn)略部署的實(shí)施將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展黃金機(jī)遇期。
2.人口老齡化進(jìn)程加速，倒逼機(jī)器人“上崗”
當(dāng)前，我國(guó)老齡化程度在全球?qū)儆谥猩纤剑僮踊烷L(zhǎng)壽趨勢(shì)使得老齡化程度不斷加劇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)自2000年進(jìn)入人口老齡化社會(huì)，65歲及以上人口占比達(dá)7%，發(fā)展至2024年，65歲及以上人口占比已經(jīng)達(dá)到15.6%，進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。人口老齡化帶來勞動(dòng)力短缺、勞動(dòng)力成本上漲等問題，倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，“機(jī)器人換人”成為一種重要手段。與此同時(shí)，人口老齡化的加劇，也推動(dòng)了銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，倒逼養(yǎng)老機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人等機(jī)器人“上崗”。
3.新技術(shù)融合發(fā)展，開啟產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展周期
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，新一代信息通信、人工智能、新型傳感等新技術(shù)層出不窮，尤其是近兩年大模型和具身智能等技術(shù)的加速突破，與機(jī)器人的深度融合，提升了機(jī)器人自主決策、精細(xì)化作業(yè)等能力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來無限可能，有望迎來新一輪的加速發(fā)展周期。
（二）問題挑戰(zhàn)
1.大國(guó)博弈更加復(fù)雜激烈
當(dāng)今國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整，世界多極化在曲折中發(fā)展。以美國(guó)為代表的西方國(guó)家固守冷戰(zhàn)思維和零和博弈，把我國(guó)視為主要戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，持續(xù)對(duì)我遏制打壓，不斷加大先進(jìn)技術(shù)封鎖、產(chǎn)品出口限制和市場(chǎng)阻滯，威脅我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定。同時(shí)，中日關(guān)系面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，引發(fā)了中美日三國(guó)之間的博弈波動(dòng)，我國(guó)外部環(huán)境壓力增大。
2.基礎(chǔ)理論研究系統(tǒng)性不足
國(guó)內(nèi)企業(yè)基本掌握了機(jī)器人設(shè)計(jì)制造技術(shù)，在精密傳動(dòng)、高性能控制與驅(qū)動(dòng)等方面的研究也有了重大突破，但總體來看，多數(shù)企業(yè)長(zhǎng)期采取跟蹤模仿發(fā)展路徑，原創(chuàng)性理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏對(duì)核心技術(shù)突破的系統(tǒng)認(rèn)識(shí)和設(shè)計(jì)。機(jī)器人屬于機(jī)、電、控等多學(xué)科強(qiáng)相關(guān)系統(tǒng)工程，需要進(jìn)行整體性、系統(tǒng)化研究，單點(diǎn)的技術(shù)突破對(duì)機(jī)器人技術(shù)水平的提升有限。
3.高端零部件及核心軟件依賴進(jìn)口
雖然近幾年關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不夠牢靠，如，大負(fù)載RV減速器在一致性、質(zhì)量可靠性等方面仍與國(guó)際先進(jìn)水平有差距；中低端伺服電機(jī)國(guó)內(nèi)已具備配套能力，但高端產(chǎn)品與國(guó)外存在較大差距。除硬件外，“軟”的差距更為明顯，操作系統(tǒng)、通用開發(fā)環(huán)境、虛擬仿真平臺(tái)等核心軟件仍被國(guó)際開源體系或巨頭壟斷。
4.產(chǎn)品與用戶期待仍有差距
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人部分高端產(chǎn)品研制雖然取得突破，但還未經(jīng)過長(zhǎng)期充分的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累不足，產(chǎn)品迭代升級(jí)緩慢，再加上用戶習(xí)慣采用外資品牌等因素，導(dǎo)致高端市場(chǎng)關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)開拓存在阻礙。此外，在服務(wù)與特種機(jī)器人領(lǐng)域，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求多樣，目前仍有多種產(chǎn)品技術(shù)還不夠成熟，產(chǎn)品的易用性、靈活性、智能化程度還普遍偏低，與用戶期待存在差距，無法滿足復(fù)雜任務(wù)、柔性制造等需求。
系統(tǒng)謀劃 科學(xué)部署 扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向新階段
“十五五”時(shí)期是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能升級(jí)、邁向機(jī)器人強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期，全行業(yè)將把握機(jī)遇，迎難而上，洞察技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)變革等發(fā)展趨勢(shì)，以全局視野進(jìn)行系統(tǒng)謀劃，以創(chuàng)新思維進(jìn)行科學(xué)部署，全力構(gòu)筑我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
一是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，鍛造科技自立自強(qiáng)硬實(shí)力。提升創(chuàng)新體系整體效能，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)深度融合，發(fā)展先進(jìn)適用的智能機(jī)器人產(chǎn)品。
二是筑牢基礎(chǔ)支撐，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同攻關(guān)，重點(diǎn)研制智能傳感器、智能控制器、關(guān)節(jié)模組、靈巧手及專用芯片等關(guān)鍵零部件，開發(fā)專用操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序集成開發(fā)環(huán)境等基礎(chǔ)軟件及研發(fā)工具鏈，研發(fā)強(qiáng)化學(xué)習(xí)、遷移學(xué)習(xí)、視覺-語言-動(dòng)作（VLA）模型等智能算法和專用模型，構(gòu)筑安全可靠的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
三是深化需求牽引，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人普及應(yīng)用。開展智能工廠梯度培育，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用。深入實(shí)施升級(jí)版“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)，持續(xù)遴選機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)機(jī)器人與實(shí)體經(jīng)濟(jì)在更廣范圍、更深程度上的融合發(fā)展。推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域中試驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)，加速技術(shù)成果工程化落地和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
四是健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。鼓勵(lì)建設(shè)一批聚焦重點(diǎn)場(chǎng)景應(yīng)用的機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)，打造超大規(guī)模、高質(zhì)量、共享開源的數(shù)據(jù)集。加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理，加快研究制定技術(shù)融合、跨界應(yīng)用等新領(lǐng)域所需標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)增強(qiáng)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)能力，研究制定機(jī)器人倫理準(zhǔn)則與法規(guī)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
全行業(yè)將以黨的二十屆四中全會(huì)精神為指引，為“十五五”時(shí)期我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升的轉(zhuǎn)變，綜合實(shí)力邁入全球第一梯隊(duì)，成為支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要力量而共同努力。
（中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)器人分會(huì)供稿）
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