摘要：“十四五”時期，我國機(jī)器人行業(yè)攻堅克難、拼搏進(jìn)取，綜合實力實現(xiàn)大步跨越，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，技術(shù)水平顯著提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，發(fā)展環(huán)境日益優(yōu)化。“十五五”時期是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，應(yīng)統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以自主創(chuàng)新為根本動力，以推進(jìn)新型工業(yè)化、增進(jìn)民生福祉、保障國家安全等為根本目的，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺階，為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化提供有力支撐。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“從小到大”的蛻變
“十四五”時期，在政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等社會各界共同努力下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，實現(xiàn)了“從小到大”的跨越。
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)翻番
2020-2024年，全國機(jī)器人行業(yè)營業(yè)收入由1061億元增長到2379億元，實現(xiàn)翻番，年均增速為22.4%，達(dá)到《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中營業(yè)收入年均增速超過20%的目標(biāo)要求。產(chǎn)品產(chǎn)量不斷攀高刷新紀(jì)錄，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2020年的21.2萬臺增長至2024年的55.6萬臺，年均增長27.3%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量由2019年的346增長至2024年的1052萬套，年均增長24.9%。
（二）市場規(guī)模占據(jù)全球半數(shù)
依托超大規(guī)模市場和豐富的應(yīng)用場景，中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量持續(xù)快速增長，自2013年起已連續(xù)12年穩(wěn)居全球首位，“十四五”以來連續(xù)4年占據(jù)全球市場一半以上。據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會機(jī)器人分會統(tǒng)計，2024年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到30.2萬臺，較2020年增長68.6%，年均增長14%，占全球市場比重由2020年的45%提升到54%。
（三）自主品牌整機(jī)產(chǎn)品性能質(zhì)量顯著提升
重載、焊接、噴涂、移動操作等多項高性能工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品研制成功，填補(bǔ)高端領(lǐng)域空白，并在汽車整車等高端應(yīng)用場景實現(xiàn)示范應(yīng)用。伴隨產(chǎn)品水平的提升，市場競爭力不斷增強(qiáng)。2024年自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率首次突破50%，達(dá)到58.5%，比2020年提高27.1個百分點(diǎn)。同時，清潔機(jī)器人、配送機(jī)器人、教育機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人技術(shù)日漸成熟，加速商業(yè)化落地；農(nóng)業(yè)機(jī)器人、礦業(yè)機(jī)器人、安防機(jī)器人、空間機(jī)器人等特種機(jī)器人研制不斷取得新突破。
（四）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)步夯實
關(guān)鍵零部件研制生產(chǎn)加速突破，配套能力穩(wěn)步增強(qiáng)。諧波減速器基本覆蓋全系列產(chǎn)品，不僅能滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品還進(jìn)入國際知名品牌供應(yīng)體系；大負(fù)載RV減速機(jī)正向設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，精度和壽命性能均達(dá)到國際先進(jìn)水平；伺服系統(tǒng)與控制器與外資品牌差距不斷縮小，基本可以滿足市場需求；高精度編碼器研制成功，重復(fù)精度、絕對精度、有效分辨率等性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
（五）應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展
機(jī)器人應(yīng)用從汽車、電子等制造領(lǐng)域，向家居生活、倉儲物流、教育娛樂、醫(yī)療康養(yǎng)、應(yīng)急救援等社會民生領(lǐng)域加速滲透。截至2024年，工業(yè)機(jī)器人已在國民經(jīng)濟(jì)71個行業(yè)大類、241個行業(yè)中類實現(xiàn)應(yīng)用，比2020年增長19個行業(yè)大類、98個行業(yè)中類；工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)203萬臺，比2020年增長1.1倍，占全球總量的43.5%，位居全球第一；制造業(yè)機(jī)器人密度由2020年的251臺/萬人增長至2024年的567臺/萬人，躍升至全球第三，僅次于韓國和新加坡。
面臨形勢復(fù)雜多變，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存
《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》（以下簡稱《建議》）對“十五五”時期我國發(fā)展面臨的環(huán)境作出深刻分析，指出“大國關(guān)系牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內(nèi)發(fā)展，我國發(fā)展處于戰(zhàn)略機(jī)遇和風(fēng)險挑戰(zhàn)并存、不確定難預(yù)料因素增多的時期”。同樣，未來五年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的形勢也是復(fù)雜的，既面臨難得機(jī)遇，同樣也伴隨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
（一）發(fā)展機(jī)遇
1.國家高度關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展注入強(qiáng)勁動力
黨中央、國務(wù)院高度重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將機(jī)器人納入國家科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域。習(xí)近平總書記對機(jī)器人發(fā)展多次作出重要指示批示，曾明確提出要推動機(jī)器人科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，使機(jī)器人科技及其產(chǎn)品更好為推動發(fā)展、造福人民服務(wù)。2025年“智能機(jī)器人”首次被寫入政府工作報告，報告明確提出把大力發(fā)展智能機(jī)器人列為重點(diǎn)工作。《建議》提出前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，推動具身智能等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。國家的重視及戰(zhàn)略部署的實施將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動能，推動產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展黃金機(jī)遇期。
2.人口老齡化進(jìn)程加速，倒逼機(jī)器人“上崗”
當(dāng)前，我國老齡化程度在全球?qū)儆谥猩纤剑僮踊烷L壽趨勢使得老齡化程度不斷加劇。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國自2000年進(jìn)入人口老齡化社會，65歲及以上人口占比達(dá)7%，發(fā)展至2024年，65歲及以上人口占比已經(jīng)達(dá)到15.6%，進(jìn)入深度老齡化社會。人口老齡化帶來勞動力短缺、勞動力成本上漲等問題，倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，“機(jī)器人換人”成為一種重要手段。與此同時，人口老齡化的加劇，也推動了銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，倒逼養(yǎng)老機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人等機(jī)器人“上崗”。
3.新技術(shù)融合發(fā)展，開啟產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展周期
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，新一代信息通信、人工智能、新型傳感等新技術(shù)層出不窮，尤其是近兩年大模型和具身智能等技術(shù)的加速突破，與機(jī)器人的深度融合，提升了機(jī)器人自主決策、精細(xì)化作業(yè)等能力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來無限可能，有望迎來新一輪的加速發(fā)展周期。
（二）問題挑戰(zhàn)
1.大國博弈更加復(fù)雜激烈
當(dāng)今國際力量對比深刻調(diào)整，世界多極化在曲折中發(fā)展。以美國為代表的西方國家固守冷戰(zhàn)思維和零和博弈，把我國視為主要戰(zhàn)略競爭對手，持續(xù)對我遏制打壓，不斷加大先進(jìn)技術(shù)封鎖、產(chǎn)品出口限制和市場阻滯，威脅我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定。同時，中日關(guān)系面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，引發(fā)了中美日三國之間的博弈波動，我國外部環(huán)境壓力增大。
2.基礎(chǔ)理論研究系統(tǒng)性不足
國內(nèi)企業(yè)基本掌握了機(jī)器人設(shè)計制造技術(shù)，在精密傳動、高性能控制與驅(qū)動等方面的研究也有了重大突破，但總體來看，多數(shù)企業(yè)長期采取跟蹤模仿發(fā)展路徑，原創(chuàng)性理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏對核心技術(shù)突破的系統(tǒng)認(rèn)識和設(shè)計。機(jī)器人屬于機(jī)、電、控等多學(xué)科強(qiáng)相關(guān)系統(tǒng)工程，需要進(jìn)行整體性、系統(tǒng)化研究，單點(diǎn)的技術(shù)突破對機(jī)器人技術(shù)水平的提升有限。
3.高端零部件及核心軟件依賴進(jìn)口
雖然近幾年關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，但產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不夠牢靠，如，大負(fù)載RV減速器在一致性、質(zhì)量可靠性等方面仍與國際先進(jìn)水平有差距；中低端伺服電機(jī)國內(nèi)已具備配套能力，但高端產(chǎn)品與國外存在較大差距。除硬件外，“軟”的差距更為明顯，操作系統(tǒng)、通用開發(fā)環(huán)境、虛擬仿真平臺等核心軟件仍被國際開源體系或巨頭壟斷。
4.產(chǎn)品與用戶期待仍有差距
國產(chǎn)機(jī)器人部分高端產(chǎn)品研制雖然取得突破，但還未經(jīng)過長期充分的現(xiàn)場驗證，應(yīng)用經(jīng)驗積累不足，產(chǎn)品迭代升級緩慢，再加上用戶習(xí)慣采用外資品牌等因素，導(dǎo)致高端市場關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)開拓存在阻礙。此外，在服務(wù)與特種機(jī)器人領(lǐng)域，市場對產(chǎn)品需求多樣，目前仍有多種產(chǎn)品技術(shù)還不夠成熟，產(chǎn)品的易用性、靈活性、智能化程度還普遍偏低，與用戶期待存在差距，無法滿足復(fù)雜任務(wù)、柔性制造等需求。
系統(tǒng)謀劃 科學(xué)部署 扎實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向新階段
“十五五”時期是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)智能升級、邁向機(jī)器人強(qiáng)國的關(guān)鍵時期，全行業(yè)將把握機(jī)遇，迎難而上，洞察技術(shù)演進(jìn)、市場變革等發(fā)展趨勢，以全局視野進(jìn)行系統(tǒng)謀劃，以創(chuàng)新思維進(jìn)行科學(xué)部署，全力構(gòu)筑我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全球競爭新優(yōu)勢。
一是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，鍛造科技自立自強(qiáng)硬實力。提升創(chuàng)新體系整體效能，全面增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)深度融合，發(fā)展先進(jìn)適用的智能機(jī)器人產(chǎn)品。
二是筑牢基礎(chǔ)支撐，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同攻關(guān)，重點(diǎn)研制智能傳感器、智能控制器、關(guān)節(jié)模組、靈巧手及專用芯片等關(guān)鍵零部件，開發(fā)專用操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序集成開發(fā)環(huán)境等基礎(chǔ)軟件及研發(fā)工具鏈，研發(fā)強(qiáng)化學(xué)習(xí)、遷移學(xué)習(xí)、視覺-語言-動作（VLA）模型等智能算法和專用模型，構(gòu)筑安全可靠的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
三是深化需求牽引，推動國產(chǎn)機(jī)器人普及應(yīng)用。開展智能工廠梯度培育，帶動國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用。深入實施升級版“機(jī)器人+”應(yīng)用行動，持續(xù)遴選機(jī)器人典型應(yīng)用場景，促進(jìn)機(jī)器人與實體經(jīng)濟(jì)在更廣范圍、更深程度上的融合發(fā)展。推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域中試驗證平臺建設(shè)，加速技術(shù)成果工程化落地和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
四是健全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。鼓勵建設(shè)一批聚焦重點(diǎn)場景應(yīng)用的機(jī)器人訓(xùn)練場，打造超大規(guī)模、高質(zhì)量、共享開源的數(shù)據(jù)集。加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理，加快研究制定技術(shù)融合、跨界應(yīng)用等新領(lǐng)域所需標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)增強(qiáng)檢測認(rèn)證服務(wù)能力，研究制定機(jī)器人倫理準(zhǔn)則與法規(guī)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
全行業(yè)將以黨的二十屆四中全會精神為指引，為“十五五”時期我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量躍升的轉(zhuǎn)變，綜合實力邁入全球第一梯隊，成為支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要力量而共同努力。
（中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會機(jī)器人分會供稿）
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